Henkilökohtaiset talousneuvojat
Virginia Highlands Community College
Keskeiset tiedot
Kampuksen sijainti
Abingdon, Yhdysvallat
Kieli (kielet
Englanti
Opintomuoto
Kampuksella
Kesto
Pyydä tietoja
Vauhti
Pyydä tietoja
Lukukausimaksut
Pyydä tietoja
Hakemuksen määräaika
Pyydä tietoja
Aikaisin aloituspäivä
Sep 2023
Apurahat
Tutki stipendimahdollisuuksia opintojen rahoittamiseksi
Johdanto
Haastattele asiakkaita selvittääkseen heidän nykyiset tulonsa, kulut, vakuutusturvan, verotuksen, taloudelliset tavoitteet, riskinsietokyvyn tai muut tiedot, joita tarvitaan rahoitussuunnitelman laatimiseen.
Suosittele asiakkaille strategioita kassanhallinnassa, vakuutusturvassa, sijoitussuunnittelussa tai muilla aloilla, jotta he voivat saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.
Hallinnoi asiakassalkkuja pitämällä asiakassuunnitelmat ajan tasalla.
Toteuta taloussuunnittelusuosituksia tai ohjaa asiakkaat jonkun puoleen, joka voi auttaa heitä suunnitelman toteuttamisessa.
Analysoi asiakkailta saatuja taloudellisia tietoja määritelläksesi strategiat asiakkaiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.